02 · Metodología
Ocho pasos. Ninguno es opcional.
El método convierte una operación que nadie ve completa en un sistema que la hace avanzar, y demuestra con números que funcionó. Se apoya en prácticas probadas (Lean, diseño de servicios, diseño guiado por el dominio, desarrollo por ciclos) adaptadas a lo que hacemos: encontrar la fricción y construir la pieza que falta.
Principios del método
Cada decisión del proyecto se puede justificar con alguno de estos principios. Cuando dos chocan, gana el que está más arriba.
- La operación real manda. Se observa dónde pasa el trabajo. Lo que dice el manual o el organigrama es una hipótesis.
- Evidencia antes que opinión. Una fricción sin número todavía no es una fricción. Un resultado sin línea base no es un resultado.
- La fricción es la unidad de trabajo. Todo lo que construimos (una regla, una pantalla, una integración) se puede rastrear a una fricción registrada.
- El sistema, no las personas. Las fricciones son del proceso. Nunca se diagnostica a una persona. Así la gente cuenta lo que realmente pasa.
- La solución más simple que elimina la fricción. Antes de software se prueba cambiar un acuerdo, configurar lo que ya existe o conectar dos herramientas.
- Probar antes de construir. Quienes hacen el trabajo usan una prueba funcional antes de que exista el sistema completo.
- Alcance variable, esfuerzo acotado. Primero se decide cuánto vale resolver algo. Después se diseña lo que cabe en eso. Si no cabe, se recorta el alcance, no se estira el esfuerzo sin decidirlo.
- Conectar, no reemplazar. La pieza nueva convive con el ERP, el CRM y las hojas del cliente. Se reemplaza por partes y solo cuando conviene.
- La lógica se escribe y se ve. Las reglas quedan en tablas que el cliente puede leer, y el sistema dice qué regla produjo cada decisión.
- Terminado es cuando la métrica se mueve. Entregar no es el estándar. Que funcione en la operación sí.
Las fases
Los ocho pasos se agrupan en cinco fases. El cliente ve las fases en el estado del proyecto. Los pasos son cómo trabajamos dentro de cada una.
- Fase 01Descubrimiento
- Entender
- Detectar
- Priorizar
- Fase 02Diseño
- Diseñar
- Fase 03Prototipo
- Probar
- Fase 04Construcción
- Construir
- Fase 05Conexión
- Conectar
Las fases no son una cascada rígida. Una prueba puede revelar una fricción que no vimos, y entonces se vuelve a Detectar. Lo que sí es fijo es que no se construye sin diagnóstico ni se da por terminado sin medir.
El hilo: todo se rastrea a una fricción
Cada artefacto del proyecto apunta al anterior. Si una tarea no se puede ligar a una fricción y a una métrica, se cuestiona antes de hacerla.
- FricciónFRIC_031 · aprobación por chat
- HipótesisRutas por regla bajan el tiempo de aprobación
- Regla / pantallaTabla de aprobación por monto · bandeja
- TareaMotor de rutas con pruebas
- MétricaTiempo de aprobación vs línea base
El hilo también funciona al revés. Cuando el cliente pregunta por qué existe algo en el sistema, la respuesta es una fricción con su evidencia, no una preferencia del equipo.
Los ocho pasos
| Paso | Qué hacemos | Cómo se ve terminado |
|---|---|---|
| 01 · Entender | Mapeamos cómo funciona realmente la operación: roles, pasos, herramientas, datos, traspasos y tiempos. | Un mapa de la operación hoy que quienes hacen el trabajo reconocen como cierto |
| 02 · Detectar | Encontramos fricción, duplicidades, trabajo manual, puntos ciegos y dependencias, y buscamos su causa. | Fichas de fricción con evidencia en números y causa probable |
| 03 · Priorizar | Separamos lo que puede esperar de lo que genera impacto y elegimos el tipo de solución. | Fricciones ordenadas, la primera elegida y su línea base medida |
| 04 · Diseñar | Convertimos la fricción en una solución concreta, mínima y medible. | Ficha de sistema aprobada por el dueño del proceso |
| 05 · Probar | Construimos un prototipo funcional y lo usamos con personas y casos reales. | Tareas completadas sin ayuda, reglas que cubren los casos históricos, objeciones resueltas |
| 06 · Construir | Desarrollamos el software en rebanadas que funcionan de punta a punta. | Sistema en producción con pruebas, permisos, bitácora y respaldo |
| 07 · Conectar | Integramos con lo que la empresa ya usa y acompañamos la adopción. | Datos sin captura doble, el canal viejo apagado, la gente usando el sistema |
| 08 · Aprender | Convertimos los datos de la operación en información para seguir mejorando. | Métrica reportada contra la línea base y siguientes fricciones detectadas |
Compuertas
Una fase no termina cuando se acaba el tiempo. Termina cuando su entregable responde una pregunta con evidencia. La respuesta puede ser no, y detenerse también es un buen resultado.
| Al cerrar | La pregunta | Evidencia que se presenta | Si la respuesta es no |
|---|---|---|---|
| Descubrimiento | ¿Hay una fricción con impacto medible que vale la pena resolver? | Fichas validadas, costo estimado, línea base | Se entrega el diagnóstico y se recomienda no construir, o solo cambiar el proceso |
| Diseño | ¿Es la solución más simple que elimina la fricción y cabe en lo que vale? | Hipótesis, proceso futuro, reglas, riesgos, fuera de alcance | Se recorta el alcance o se baja un peldaño en el tipo de solución |
| Prototipo | ¿Quienes hacen el trabajo lo usarían mañana? | Resultados de las pruebas, cobertura de reglas, registro de objeciones | Otra vuelta de diseño con lo aprendido |
| Construcción | ¿Funciona con datos, volumen y permisos reales? | Criterios de aceptación cumplidos, corrida en paralelo sin diferencias abiertas | No sale a operación hasta que pase |
| Conexión | ¿La métrica se mueve contra la línea base? | Antes y después con la misma definición, adopción por rol | Se vuelve a Detectar con los datos nuevos |
Cada compuerta se cierra en una sesión con el dueño del proceso del lado del cliente. Se registra la decisión, quién la tomó y por qué (ver registro de decisiones).
Formas de proyecto
No todos los proyectos recorren todo el método con la misma profundidad. Hay tres formas comunes:
| Forma | Qué incluye | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Solo descubrimiento. Termina en el reporte. | El cliente sabe que algo no funciona pero no qué. O quiere decidir antes de invertir. |
| Pieza | Una fricción de punta a punta, del diagnóstico enfocado a la conexión. | La fricción es clara y acotada. Es la mejor forma de empezar una relación. |
| Programa | Varias piezas en ciclos. Cada ciclo repite diseño, prueba, construcción y conexión. | Un proceso grande o varias áreas. El primer ciclo ataca la fricción que más mueve la métrica. |