Inducción técnicaUso interno · v0.2 · octubre 2026

02 · Metodología

Ocho pasos. Ninguno es opcional.

El método convierte una operación que nadie ve completa en un sistema que la hace avanzar, y demuestra con números que funcionó. Se apoya en prácticas probadas (Lean, diseño de servicios, diseño guiado por el dominio, desarrollo por ciclos) adaptadas a lo que hacemos: encontrar la fricción y construir la pieza que falta.

Principios del método

Cada decisión del proyecto se puede justificar con alguno de estos principios. Cuando dos chocan, gana el que está más arriba.

  1. La operación real manda. Se observa dónde pasa el trabajo. Lo que dice el manual o el organigrama es una hipótesis.
  2. Evidencia antes que opinión. Una fricción sin número todavía no es una fricción. Un resultado sin línea base no es un resultado.
  3. La fricción es la unidad de trabajo. Todo lo que construimos (una regla, una pantalla, una integración) se puede rastrear a una fricción registrada.
  4. El sistema, no las personas. Las fricciones son del proceso. Nunca se diagnostica a una persona. Así la gente cuenta lo que realmente pasa.
  5. La solución más simple que elimina la fricción. Antes de software se prueba cambiar un acuerdo, configurar lo que ya existe o conectar dos herramientas.
  6. Probar antes de construir. Quienes hacen el trabajo usan una prueba funcional antes de que exista el sistema completo.
  7. Alcance variable, esfuerzo acotado. Primero se decide cuánto vale resolver algo. Después se diseña lo que cabe en eso. Si no cabe, se recorta el alcance, no se estira el esfuerzo sin decidirlo.
  8. Conectar, no reemplazar. La pieza nueva convive con el ERP, el CRM y las hojas del cliente. Se reemplaza por partes y solo cuando conviene.
  9. La lógica se escribe y se ve. Las reglas quedan en tablas que el cliente puede leer, y el sistema dice qué regla produjo cada decisión.
  10. Terminado es cuando la métrica se mueve. Entregar no es el estándar. Que funcione en la operación sí.

Las fases

Los ocho pasos se agrupan en cinco fases. El cliente ve las fases en el estado del proyecto. Los pasos son cómo trabajamos dentro de cada una.

  1. Fase 01Descubrimiento
    • Entender
    • Detectar
    • Priorizar
    EntregaReporte de diagnóstico con fricciones priorizadas y línea base
  2. Fase 02Diseño
    • Diseñar
    EntregaFicha de sistema: hipótesis, proceso futuro, reglas, pantallas, datos
  3. Fase 03Prototipo
    • Probar
    EntregaPrueba funcional validada con usuarios y casos reales
  4. Fase 04Construcción
    • Construir
    EntregaSistema operando con datos, volumen y permisos reales
  5. Fase 05Conexión
    • Conectar
    EntregaIntegrado, adoptado y midiendo contra la línea base
Aprender corre todo el tiempo: lo que se aprende en una fase puede regresar el proyecto a la anterior, y los datos del sistema en operación abren el siguiente ciclo.

Las fases no son una cascada rígida. Una prueba puede revelar una fricción que no vimos, y entonces se vuelve a Detectar. Lo que sí es fijo es que no se construye sin diagnóstico ni se da por terminado sin medir.

El hilo: todo se rastrea a una fricción

Cada artefacto del proyecto apunta al anterior. Si una tarea no se puede ligar a una fricción y a una métrica, se cuestiona antes de hacerla.

  1. FricciónFRIC_031 · aprobación por chat
  2. HipótesisRutas por regla bajan el tiempo de aprobación
  3. Regla / pantallaTabla de aprobación por monto · bandeja
  4. TareaMotor de rutas con pruebas
  5. MétricaTiempo de aprobación vs línea base

El hilo también funciona al revés. Cuando el cliente pregunta por qué existe algo en el sistema, la respuesta es una fricción con su evidencia, no una preferencia del equipo.

Los ocho pasos

PasoQué hacemosCómo se ve terminado
01 · EntenderMapeamos cómo funciona realmente la operación: roles, pasos, herramientas, datos, traspasos y tiempos.Un mapa de la operación hoy que quienes hacen el trabajo reconocen como cierto
02 · DetectarEncontramos fricción, duplicidades, trabajo manual, puntos ciegos y dependencias, y buscamos su causa.Fichas de fricción con evidencia en números y causa probable
03 · PriorizarSeparamos lo que puede esperar de lo que genera impacto y elegimos el tipo de solución.Fricciones ordenadas, la primera elegida y su línea base medida
04 · DiseñarConvertimos la fricción en una solución concreta, mínima y medible.Ficha de sistema aprobada por el dueño del proceso
05 · ProbarConstruimos un prototipo funcional y lo usamos con personas y casos reales.Tareas completadas sin ayuda, reglas que cubren los casos históricos, objeciones resueltas
06 · ConstruirDesarrollamos el software en rebanadas que funcionan de punta a punta.Sistema en producción con pruebas, permisos, bitácora y respaldo
07 · ConectarIntegramos con lo que la empresa ya usa y acompañamos la adopción.Datos sin captura doble, el canal viejo apagado, la gente usando el sistema
08 · AprenderConvertimos los datos de la operación en información para seguir mejorando.Métrica reportada contra la línea base y siguientes fricciones detectadas

Compuertas

Una fase no termina cuando se acaba el tiempo. Termina cuando su entregable responde una pregunta con evidencia. La respuesta puede ser no, y detenerse también es un buen resultado.

Al cerrarLa preguntaEvidencia que se presentaSi la respuesta es no
Descubrimiento¿Hay una fricción con impacto medible que vale la pena resolver?Fichas validadas, costo estimado, línea baseSe entrega el diagnóstico y se recomienda no construir, o solo cambiar el proceso
Diseño¿Es la solución más simple que elimina la fricción y cabe en lo que vale?Hipótesis, proceso futuro, reglas, riesgos, fuera de alcanceSe recorta el alcance o se baja un peldaño en el tipo de solución
Prototipo¿Quienes hacen el trabajo lo usarían mañana?Resultados de las pruebas, cobertura de reglas, registro de objecionesOtra vuelta de diseño con lo aprendido
Construcción¿Funciona con datos, volumen y permisos reales?Criterios de aceptación cumplidos, corrida en paralelo sin diferencias abiertasNo sale a operación hasta que pase
Conexión¿La métrica se mueve contra la línea base?Antes y después con la misma definición, adopción por rolSe vuelve a Detectar con los datos nuevos

Cada compuerta se cierra en una sesión con el dueño del proceso del lado del cliente. Se registra la decisión, quién la tomó y por qué (ver registro de decisiones).

Formas de proyecto

No todos los proyectos recorren todo el método con la misma profundidad. Hay tres formas comunes:

FormaQué incluyeCuándo conviene
DiagnósticoSolo descubrimiento. Termina en el reporte.El cliente sabe que algo no funciona pero no qué. O quiere decidir antes de invertir.
PiezaUna fricción de punta a punta, del diagnóstico enfocado a la conexión.La fricción es clara y acotada. Es la mejor forma de empezar una relación.
ProgramaVarias piezas en ciclos. Cada ciclo repite diseño, prueba, construcción y conexión.Un proceso grande o varias áreas. El primer ciclo ataca la fricción que más mueve la métrica.

Páginas de la sección